Bác sĩ Artemy Burakh, danh hiệu là Haruspex tỉnh dậy ở hậu trường của một rạp hát xa lạ. Anh đi ra phía ngoài và gặp chủ rạp hát là Mark Immortell. Người này phê bình rằng anh đã diễn quá tệ và làm hỏng vở kịch, ông ta nói rằng sẽ cho anh thấy hậu quả của việc yếu kém trong diễn xuất của mình. Hiện tại họ đang ở ngày thứ 12 của câu chuyện.
Haruspex bước xuống sân khấu, anh gặp Daniil Dankovsky - Bachelor và Chara – Changeling. Họ cảnh báo rằng hai nhân vật quyền lực là Inquisitor và Commander đang họp trong nhà thờ lớn của thị trấn. Hai người này cấm Haruspex bước vào đó vì họ đã có quyết định và sẽ không tin bất kỳ lời nào từ anh nữa.
Bộ ba Haruspex – Bachelor và Changeling được xem là các “healer” của cộng đồng mỗi người nắm giữ một cách chữa bệnh khác nhau. Bachelor thiên về khoa học nghiên cứu cái chết, Haruspex thiên về y học và Changeling thiên về tâm linh. Tuy nhiên trong dại dịch lần này họ đã thất bại, cả Inquisitor đại diện cho luật pháp và Commander đại diện cho quân đội cũng không có cách nào vãn hồi. Cả thị trấn đang đi dần vào cảnh diệt vong.
Haruspex ra khỏi nhà hát đi dọc đường phố để đến nhà thờ lớn. Trên đường anh thấy binh lính xử bắn rất nhiều dân thường có vẻ là nghi họ đã nhiễm bệnh. Bên trong nhà thờ, cả hai nhân vật quyền lực đều từ chối nghe Haruspex nói. Mark Immortell xuất hiện và đề nghị cho anh làm lại một lần nữa để cứu vãn tình hình.