Phụ Lục
Mr. Midnight tỉnh lại không thấy Fran đâu chỉ còn quần áo của cô bé vương vãi xung quanh. Chú mèo cất tiếng gọi nhưng không thấy ai trả lời, nó kéo cái áo váy của Fran ra thì thấy một thân cây gỗ. Nghĩ rằng thân cây đè chết chủ nhân nên nó muốn cào nát nhưng kỳ lạ thay thân cây lại cất lên tiếng nói của Fran. Fran nhận ra mình đã bị biến thành một cái cây.
Lúc này trên trời xuất hiện một chiếc thuyền bay chở 2 sinh vật mang hình cái cây và củ cà rốt. Họ giống như quân lính đến dùng gậy chọc vào Fran và nói thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Mr. Midnight phải đưa ra tấm ảnh gia đình của Fran để ra hiệu khúc cây này từng là người. Hai sinh vật có vẻ hiểu nên liền vác thân cây là Fran lên thuyền rồi cùng Mr. Midnight bay đi mất.
Những người rau củ đưa Fran cùng chú mèo của cô bé đến một nơi trông như cung điện và có một người cây ngồi trên ngai vàng ra dáng như thủ lĩnh. Người cây này nói được ngôn ngữ con người và tự giới thiệu tên là Ziar. Ông ta làm phép cho cái cây Fran nảy ra một trái sau đó ăn nó và biết tất cả câu chuyện của cô bé. Đổi lại, ông cũng nhả ra một hạt giống cho Fran ăn để cô bé có thể nghe và nói được ngôn ngữ của thế giới này. Fran bày tỏ ý muốn trở về nhà nhưng Ziar nói rằng họ không thể để cô rời khỏi thế giới này vì nếu làm vậy bí mật của họ sẽ bị lộ và họ sẽ bị xâm chiếm bởi những cư dân từ thế giới khác.
Fran nói rằng nếu ở lại thì có khác gì cô bé đã chết đâu. Ziar đã trả lời một câu đầy triết lý rằng người ta chỉ chết khi không còn tình yêu mà thôi. Khi không còn cảm nhận được yêu thương thì dù còn thở cũng chẳng khác nào cái xác biết đi. Mr. Midnight đứng ra thuyết phục Ziar rằng Fran cần phải quay về nhà và vị thủ lĩnh đã chấp nhận giúp cô bé.
Ông ta nói rằng đầu tiên phải phục hồi lại tay chân để Fran có thể đi lại trước đã. Sau đó tự cô bé sẽ phải tìm cách trở về, ông chỉ có thể bày cách chứ không làm thay được. Đó là để mở cánh cổng trở về thế giới loài người Fran cần tìm đại phù thủy trên đỉnh núi Kotrem, ông ta giữ những viên ngọc là chìa khóa để mở cửa. Ziar cũng thừa nhận mình là vua và thế giới này có tên gọi là Ithersta.
Đầu tiên là phục hồi chân tay cho người gỗ Fran, nhà vua ra lệnh cho lính vác cô bé lên mỏm núi. Từ đây một sinh vật bay khổng lồ xuất hiện tự giới thiệu mình là Palontras và đưa Fran về nơi ở của mình. Tại đây có một hồ nước màu hồng được Palontras giới thiệu là nước thuần khiết có khả năng phục hồi và trị thương. Sau một hồi ngâm mình thì khúc gỗ Fran bất động đã hóa thành một người gỗ với tay chân đầy đủ.
Trong lúc ở cùng Palontras, họ đã trò chuyện và Fran biết được gã sọ dê đen tối được người ta gọi là The Terrible Black, một kẻ tà ác sống ở một thế giới khác. Fran cũng kể về một người có thể chữa thương trong thế giới của mình là bác sĩ Deern. Sau khi nghe xong, Palontras nói rằng có thể vị bác sĩ là người tốt nhưng chỉ bị ràng buộc bởi các quy tắc nên ông ta không tin những gì nằm ngoài quy tắc hiểu biết của con người.
Fran được Palontras đưa trở về hoàng cung và Ziar cũng từ giã để đi công việc để lại hai người bạn một gỗ một mèo tự đi tìm vị phù thủy quyền năng. Fran ra chợ hỏi han thì biết được núi Kotrem chỉ xuất hiện vào mùa đông, người thợ sửa đồng hồ thì giải thích rằng cô bé không cần phải đợi cả năm trời. Thời gian trong thế giới này là một khái niệm rất khác, cô bé chỉ cần chỉnh cái đồng hồ chính ở cây cổ thụ là có thể đến mùa nào mình thích ngay lập tức.
Hiểu ra cách vận hành của thế giới lạ kỳ này, Fran tìm đến được đỉnh núi Kotrem trong mùa đông và gặp vị phù thủy quyền năng. Ông ta nói rằng mình đã giấu những viên đá đi và quên luôn chỗ giấu chúng. Lý do là chúng chỉ có công dụng mở cửa kết giới nhưng cửa đó vốn không bao giờ được mở nên tốt nhất là giấu đi cho an toàn. Ông chỉ nhớ những câu hỏi gợi ý mà khi giải được thì sẽ nhớ lại đầy đủ.
Fran đã từng bước giải được 4 câu hỏi và giúp vị phù thủy các bước chuẩn bị mở lại cửa xuyên thế giới. Vị phù thủy cũng lấy lại được phép thuật và phục hồi lại cơ thể người cho Fran trước khi giúp cô bé mở cửa về nhà. Fran cũng tìm hiểu được rằng có những thế giới khác nhau tồn tại song song với loài người bao gồm thế giới bóng tối của các sinh vật bóng đen Kamalas, thế giới ánh sáng với những sinh vật biết tất cả mọi chuyện cơ thể phát ra ánh sáng gọi là Valokas. Còn lại là thế giới loài người và Ithersta.
Fran cùng Mr. Midnight đã sẵn sàng quay về thế giới loài người. Ziar, Palontras và vị phù thủy đều có mặt để đưa tiễn. Palontras đưa cho cô bé một chiếc hộp bị khóa hình thù kỳ lạ làm quà tặng. Ziar làm phép để lộ cánh cửa ẩn và đại phù thủy làm phép gắn các viên đá để mở cửa. Fran cùng chú mèo của mình từ giã mọi người trở về phía bên kia.
Trở về khu rừng cũ, Fran nhận ra đây chính là đầu bên kia của chiếc cầu mà gã The Terrible Black làm gãy lúc trước. Lọ thuốc Duotine bị mất nằm trên mặt đất nhưng khi cô bé định lấy nó thì ai đó kéo sợi dây giật nó ra xa. Fran chạy theo lọ thuốc và rơi vào bẫy treo nhưng cô bé có sẵn con dao trong người nên đã cắt bẫy thoát ra được.
Đúng lúc này gã đàn ông xương từ trong bụi cây chui ra nói rằng hắn chờ cô bé nhưng không nghĩ cô đến sớm như vậy. Hắn tự giới thiệu mình là Itward, người bạn lâu năm cũng là người đã giúp Fran và Mr. Midnight tìm thấy nhau qua các gợi ý trong mơ. Hắn là bạn thân từ nhỏ của Fran, thường xuất hiện kể chuyện cho cô bé nghe mỗi tối. Itward cũng nói rằng vụ 2 chị em sinh đôi là bị oan vì chị em nhà này không chấp nhận sự thật nên đã dùng hắn làm kẻ chịu tội.
Itward nói rằng sẽ giúp Fran nhanh chóng về nhà và giới thiệu cỗ máy có thể bay được của hắn ta. Fran đồng ý giúp Itward tìm nguyên liệu là nước và trái dâu rừng để chạy cỗ máy. Khi mọi thứ xong xuôi họ trèo lên nó và bắt đầu khởi hành. Itward cũng lý giải sơ qua về các thế giới song song, theo đó có ít nhất 5 thế giới tồn tại song song và một nơi gọi là Ultrareality. Ultrareality theo Itward thì đó là nơi tất cả thế giới song song cùng tồn tại và có những thứ mà người bình thường không thể thấy.
Itward nhờ Fran đuổi hộ chú thỏ bông mà anh ta sợ ra khỏi nhà kho của cỗ máy nhưng khi cô bé đang đến chỗ chú thỏ thì hắn ta bất ngờ túm lấy Mr. Midnight lôi đi rồi khóa cửa lại. Fran phải trèo lên nóc cỗ máy rồi từ đó trèo xuống một căn phòng tăm tối khác. Đèn bất ngờ bật mở và đó là bữa tiệc sinh nhật mà Mr. Midnight và Itward dành cho Fran.
Mọi người đang vui vẻ thì bất ngờ cỗ máy bị Kamalas tấn công. Mặc dù Fran cùng Itward xua đuổi thành công bọn bóng đen nhưng cỗ máy đã hỏng và rơi xuống đất. Itward ôm lấy Fran cùng Mr. Midnight cố che chở cho họ trước cú va chạm. Trong cơn mơ, Fran nhìn thấy Itward kể chuyện cho mình trước khi đi ngủ, câu chuyện họ rơi xuống đất thiệt mạng được đổi bằng một câu chuyện khác và cô bé hứa sẽ không quên người bạn xương cùng thế giới phép thuật.
Fran tỉnh lại trên ngọn đồi gần nhà cùng Mr. Midnight, không có bất kỳ dấu vết nào của Itward cũng như cỗ máy của hắn ta. Cô bé buồn rầu vì nghĩ người bạn của mình có thể không qua khỏi. Cả 2 đi dần xuống nhà dì Grace nhưng nhà bị khóa cửa. Mr. Midnight nhận nhiệm vụ trèo lên tầng 2 để vào nhà bằng cửa sổ để mở trên lầu.
Tuy nhiên khi đang chờ chú mèo thì Fran bị bác sĩ Deern bắt gặp. Ông ta cho rằng Mr. Midnight đã chết và những gì Fran kể chỉ là ảo giác của bệnh tâm thần. Ông bác sĩ liền ép Fran lên xe rồi lái đi. Trên đường đi, vị bác sĩ nói rằng ông nghi ngờ có âm mưu ám hại cô bé từ trại tâm thần. Ông phát hiện thuốc Duotine bị ai đó tráo và thông tin lan truyền bên ngoài cho thấy Fran đã chết trong rừng ngay sau vụ án cha mẹ cô bị giết. Thậm chí có một lá thư cho thấy nữ y tá già Gladys là một phần của âm mưu này.
Vị bác sĩ cũng biết về 2 chị em sinh đôi Clara và Mia Buhalmet. Ông nói rằng họ bị một bác sĩ khác làm những thí nghiệm ghê rợn như khâu lại với nhau và cho uống thuốc Duotine. Khi các thí nghiệm thất bại, cặp đôi này thiệt mạng vì bị giấu xác dưới đáy giếng trong rừng. Câu chuyện cho thấy Itward thực sự bị oan.
Bác sĩ Deern cũng bác bỏ tất cả những gì Fran kể về cuộc phiêu lưu của mình sau khi thoát khỏi viện tâm thần. Ông cho rằng tất cả đều nằm trong đầu của cô bé mà thôi. Fran không cãi nữa vì nhớ lại lời nhận xét của Palontras, vị bác sĩ chỉ bị trói buộc bởi hiểu biết hạn hẹp của loài người nên phủ nhận những thứ nằm ngoài những quy tắc đó. Tuy nhiên câu nói đó đã gợi ý cho Fran và cô bé đã thử tự mình chuyển trạng thái mà không cần dùng thuốc. Fran đã làm được và nghe được câu chuyện quá khứ của bác sĩ Deern mặc dù ông ta không hề nói ra. Cô bé nhận ra mình có năng lực tự chuyển thế giới kể từ sau khi uống loại thuốc ngụy trang thành Duotine. Thuốc này theo bác sĩ Deern là có công dụng kết nối giữa vô thức và ý thức. Riêng Fran thì hiểu rằng với mình nó mở ra Ultrareality.
Bác sĩ Deern đưa Fran đến nghĩa trang và họ cùng quật mộ gia đình nhà Bow lên. Kết quả là quan tài của Fran chỉ có xác một con mèo và đó cũng không phải Mr. Midnight. Fran yêu cầu bác sĩ trả mình về nhà dì Grace nhưng khi họ vừa ra cổng nghĩa trang thì bị The Terrible Black tóm được. Bác sĩ Deern bị bắt đi mất và Fran cũng bị đưa vào một nơi được gọi là ngôi nhà điên loạn.
Fran tỉnh dậy thấy mình bị trói và dì Grace đứng trước mặt cô bé. Dì Grace không mở khóa xích tay chân cho cô bé và nói những câu khó hiểu như gọi Mr. Midnight là kẻ phản bội và là thủ phạm giết cha mẹ của Fran. Khi còn lại một mình, Fran nghĩ ra cách tự đưa mình đến một thế giới song song khác để tìm cách mở khoá. Cô bé đến một thế giới mà Fran ở đó mặc trang phục hoàn toàn khác và cũng là nhà sưu tầm chìa khóa. Với sự giúp đỡ của Fran mới, cô bé mở được còng cho mình. Fran ở thế giới này đưa cho cô bé 1 tờ giấy nói là Palontras dặn nếu gặp nhau với bản thể khác của mình thì đó chính là lúc thích hợp để giao ra.
Fran mới bị Gladys đến đưa đi chữa bệnh còn Fran thì bị đẩy trở về căn nhà của mình. Cô bé dùng những ghi chép trong tờ giấy để mở chiếc hộp mà Palontras tặng. Bên trong là thiết kế của một chiếc đồng hồ kỳ quái có thể đánh thức Mabuka. Trong lúc đi tìm nguyên liệu chế tạo, Fran nhận ra ngôi nhà của dì Grace đang trôi giữa một cõi âm dương vô định. Các căn phòng bị tách ra thành những không gian khác nhau.
Fran cũng tìm hiểu được rằng Mabuka là nữ hoàng của cõi thứ 5, cõi của bóng tối. Bà ta là mẹ của Remor – The Terrible Black đồng thời cũng là Prince of Darkness (hoàng tử bóng tối). Mr. Midnight đã bị Remor bắt giữ và nhốt đâu đó trong tòa nhà.
Fran mang chiếc đồng hồ đến đánh thức nữ hoàng Mabuka và được bà ta mở cửa đi vào trái tim để tìm ra sự thật cuối cùng. Fran tìm được Remor và hỏi hắn tại sao lại gây ra thảm kịch và giết cha mẹ cô. Remor cười nhạt và cho Fran thấy rằng chính cô mới là thủ phạm của thảm án hôm đó.
Cô bé tiếp tục bước vào căn phòng khác và tìm ra Mr. Midnight cùng bác sĩ Deern bị cầm tù. Lúc này một ông già ngồi xe lăn được dì Grace đẩy đến. Ông ta tự giới thiệu là bác sĩ Oswald, chủ của bệnh viện tâm thần Oswald nơi Fran điều trị và cũng là nơi bác sĩ Deern làm việc.
Sự thật cuối cùng được phơi bày đó là lão già Oswald có tham vọng muốn đi vào các thế giới nên cất công tìm cách tạo ra Fran, một đứa trẻ hoàn hảo mang trong mình chìa khóa của các thế giới. Nói cách khác Fran chính là người giữ cổng các thế giới. Tuy nhiên khi định mang cô bé ra làm thí nghiệm để cướp lấy chìa khóa mở các cõi giới thì cha mẹ Fran quyết định làm phản để bảo vệ con. Oswald đã cùng với Remor điều khiển Fran ra tay giết chết cha mẹ mình.
Oswald nói rằng đây là lúc thích hợp để mổ lấy não của Fran làm thí nghiệm. Dì Grace thì cho rằng Mr. Midnight cũng giúp Fran trốn chạy nên cũng là kẻ phản đồ, bà ta vứt cái lồng nhốt con mèo xuống vực. Fran nổi điên lao vào bóp cổ dì Grace khiến lão Oswald phải nổ súng bắn chết cô bé để cứu phụ tá của mình. Itward bất ngờ xông vào đẩy cả lão Oswald lẫn dì Grace xuống vực. Palontras cũng xuất hiện và cứu được Mr. Midnight trở lên.
Nhờ năng lực chữa thương của mình, Palontras hồi sinh Fran. Họ quyết định trả bác sĩ Deern về thế giới con người và xóa ký ức để ông ta không nhớ gì về biến cố này nữa. Câu chuyện cuối cùng đã sáng tỏ, Fran không còn vướng bận gì với thế giới loài người nữa nên quyết định cùng các bạn mình đi khắp các thế giới để thỏa trí tò mò thích học hỏi của mình. Là một người mang chìa khóa mở các thế giới, Fran có thể đến bất cứ đâu và biết thêm những thứ mà trước giờ không thể biết được.